Endeavor, агентство по поиску талантов и мажоритарный акционер TKO Group Holdings, завершило сделку по переходу в частную собственность. Сделку возглавила компания Silver Lake Financial.
О приобретении было объявлено несколько месяцев назад, и теперь сделка завершена. Компания меняет свой публичный статус и будет называться WME Group, отказываясь от бренда Endeavor. WME Group остается контролирующим акционером TKO, которая является материнской компанией UFC и WWE.
В пресс-релизе Silver Lake заявила, что компания «полагает, что при консолидации всей стоимости TKO в Endeavor общая стоимость объединенного предприятия составит 25 миллиардов долларов».
Ари Эмануэль, основавший Endeavor в 1995 году, займет новую должность исполнительного председателя WME Group, ранее занимая пост генерального директора компании, но он останется генеральным директором TKO. В рамках сделки Эмануэль получил 173,8 миллиона долларов наличными, а также сохранил долю собственности общей стоимостью 290,27 миллиона долларов в новой частной компании, согласно документам SEC, поданным в понедельник.
Марк Шапиро, ранее занимавший должность президента и главного операционного директора Endeavor, теперь становится президентом и управляющим партнером WME Group. Он также остается президентом и главным операционным директором TKO Group Holdings.
Патрик Уайтселл, сооснователь Endeavor вместе с Эмануэлем, покидает новую WME Group, чтобы запустить новое предприятие при поддержке Silver Lake, которое планирует «инвестировать и масштабировать активы и интеллектуальную собственность в спорте, медиа и развлечениях». Уход Уайтселла был ожидаем, и частью его стратегии было создание нового предприятия, поддержанного инвестициями в 250 миллионов долларов от Silver Lake.
Частично причиной разделения является то, что Уайтселл, как ожидается, уйдет вместе с бизнесом WME по представлению талантов NFL, но будет работать как отдельная компания, поскольку со-генеральный директор и управляющий партнер Silver Lake Эгон Дурбан приобрел небольшую долю в Las Vegas Raiders. Согласно правилам NFL, владелец не может также управлять бизнесом, представляющим игроков.
Новая группа WME сохраняет за собой агентство талантов WME, маркетинговую фирму 160over90, лицензирование IMG и студию неигрового кино Pantheon Media Group.
«Этот знаменательный момент — и еще более захватывающее будущее, которое он открывает — в первую очередь является заслугой Ари Эмануэля и Патрика Уайтселла, а также их неустанного и амбициозного стратегического видения, которое они разделяли более двадцати лет, чтобы превратить Endeavor в глобальную мощную силу в сфере талантов, брендов и интеллектуальной собственности, охватывающей развлечения, медиа и спорт», — сказал Дурбан в пресс-релизе. «Silver Lake гордится и считает честью быть их партнерами с 2012 года, пока они продолжали строить компанию. За этот период выручка выросла в двадцать раз. Silver Lake ранее инвестировала шесть раз для поддержки Endeavor, и теперь, с этой последней инвестицией, это самая крупная позиция в нашем глобальном портфеле.
«Silver Lake никогда не продавала ни одной акции, а вместо этого увеличивала свою долю, поскольку мы по-прежнему очень воодушевлены долгосрочными перспективами роста компании. Марк Шапиро — впечатляющий, напористый, креативный и целеустремленный лидер, который управляет и организует создание огромной ценности. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы и партнерства с ним и остальной командой менеджеров, включая Ричарда Вайца и Кристиана Мюрхеда из WME Group и Дану Уайта, Эндрю Шлеймера и коллективное руководство TKO, — все из которых являются лучшими в отрасли. Мы благодарны всем клиентам и партнерам, которых эти предприятия нацелены обслуживать, а также основным инвесторам, которые присоединились к нам в этой сделке».
В то время как Endeavor становится частной компанией, TKO остается публичной компанией и не планирует менять это в ближайшем будущем. TKO состоит из UFC и WWE, а также некоторых более мелких активов, таких как Professional Bull Riders, а также маркетингового агентства IMG и On Location, компании, предоставляющей услуги премиум-класса и гостеприимства.
«Я благодарен Эгону и команде Silver Lake за доверие, которое они оказали мне как основателю и предпринимателю», — сказал Эмануэль. «Вместе мы создали и укрепили фундамент, не похожий ни на какой другой, чтобы ускорить создание ценности для клиентов и партнеров WME Group и TKO, которые я рад продолжать строить и развивать».
Глеб Рожков